微信平台搜索[大发快3官方-大发1分快3官方]或扫描下面的二维码

微信二维码
首页 · 科创板 · 正文

科创板|“四过四”!神工股份、广大特材、凌志软件、映翰通IPO审核通过

导语2019年11月6日,上交所召开科创板股票上市委员会2019年第42-43次审议会议结果。

大发快3官方-大发1分快3官方 · 2019-11-06 · 浏览1039

  2019年11月6日,上交所召开科创板股票上市委员会2019年第42-43次审议会议结果显示:苏州工业园区凌志软件股份有限公司(凌志软件)、锦州神工半导体股份有限公司(神工股份)、北京映翰通网络技术股份有限公司(映翰通)、张家港广大特材股份有限公司(广大特材)科创板IPO申请通过审核。

  截至2019年11月6日,总计有174家企业向上交所提交了科创板上市申请,其中“已询问”49家、“已受理”10家、“通过”8家、“提交注册”19家,“注册结果”63家,暂缓审议1家,另有10家显示为“中止”状态,还有14家“终止”审核。

映翰通:主要业务的核心技术及先进性遭问询

  大发快3官方-大发1分快3官方获悉,映翰通主营业务为工业物联网技术的研发和应用,为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域“云+端”整体解决方案。

  值得一提的是,映翰通是新三板挂牌公司,有意思的是,公司原本是准备创业板上市,2017年8月公司向北京证监局提交首次公开发行股票并在创业板上市的辅导备案登记材料。

  2019年3月,公司拟决定在上交所科创板上市,并在同年3月25日向北京证监局提交转板申请,北京证监局受理了其转板申请。

  财务数据显示,映翰通2016年、2017年、2018年及2019年前6个月的营收分别为1.44亿元、2.29亿元、2.76亿元和1.24亿元;同期对应的净利润分别为2292.41万元、3219.40万元、4602.65万元和2,166.46万元。

  映翰通本次IPO,拟发行不超过1311万股股票,占发行后总股本的比例不低于25%,募资2.6259亿元,资金拟用于工业物联网通信产品升级、智能配电网状态监测系统升级、智能售货控制系统升级、研发中心建设等7个项目。

  此前,映翰通曾于2014年在新三板挂牌,挂牌后不到两年时间内,即2015年底到2017年8月,映翰通四次发行股票募资,募资额分别为950万元、570.51万元、374.4万元、5688.28万元,合计约7583.19万元。通过上述增发,映翰通的股东数量快速增加。目前,映翰通股东达178个。其中,3名三类股东合计持股0.42%,且均已完成备案审核。
上市委科创板上市委要求公司在招股说明书中比较同行业同等规模企业,补充披露作为公司主要业务的工业物联网通信产品业务的核心技术及其先进性,以及进入新行业、新应用场景所依靠的技术优势。请保荐机构核查并发表明确意见。

  此外,上市委科创板上市委要求公司回答以下问题:1.进一步说明作为公司主要业务的工业物联网通信产品业务的核心技术及其先进性。请保荐代表人发表明确意见。2.进一步说明,在将公司生产环节不视为核心生产经营环节的情况下,将其自身业务认定为属于生产制造的理由。请保荐代表人发表明确意见。

广大特材:广大控股是否还有其他贷款和债务?

  广大特材的主营业务为高品质特种合金材料,目前已形成合金材料和合金制品两大产品体系,其中合金材料包括高品质齿轮钢、高品质模具钢、特种不锈钢、高温合金和超高强度钢等国家重点鼓励发展的新材料产品;合金制品主要包括以合金材料为基础制成的新能源风电、轨道交通及各类精密机械部件。

      广大特材本次拟公开发行股份不超过4,180.00万股,公司股东不公开发售股份,公开发行的新股不低于本次发行后总股本的25%。本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于特殊合金材料扩建项目、新材料研发中心项目、偿还银行贷款以及补充流动资金,拟投入募资金额69,000.00万元。

  财务数据显示,广大特材2016年、2017年、2018年及2019年前6个月的营收分别为8.71亿元、11.27亿元、15.07亿元、9.03亿元、;同期对应的净利润分别为4,701.74万元、8,650.17万元、13,437.89万元、6,667.58万元。

  

  上市委科创板上市委要求公司在招股说明书“重大事项提示”部分,分析其主要产品未来几年的持续盈利水平及相关重大不确定性因素,并作充分风险提示。请保荐机构核查并发表明确意见,以及公司及其控股股东、实际控制人说明前期出现不规范事项的原因,提出完善内部控制的措施并作出保证公司规范运行的承诺。

  此外,上市委科创板上市委要求公司说明以下问题:(1)广大控股作为担保人为范某夫妇代偿了1.67亿元银行借款,范某夫妇将其实际控制公司5%的股权作价4,500万元转让给广大控股,在范某夫妇目前仅部分还款情况下,广大控股将此前受让中凡能源100%股权无偿转让给范某夫妇指定第三方的原因,公司实际控制人与范某夫妇的关系,是否存在其他利益安排;(2)广大控股向张家港银行贷款的担保措施,除该贷款外是否还有其他贷款、借款及或有债务,是否会导致广大控股无法及时偿还债务而影响公司股权稳定性,与公司实际控制人、广大控股存在资金往来自然人的资金是否流向公司供应商或客户;(3)公司控股股东和实际控制人是否和其他企业、自然人存在担保或互保,是否还有其他《专题会议纪要》等类似文件未披露,公司及其控股股东、实际控制人是否涉及其他企业资金链恶性事件。请保荐代表人说明核查过程及结论。

     科创板上市委要求广大特材说明如何开拓第一大客户南高齿业务,是否与公司2014年收购宏茂铸钢、整体租赁振华宏晟房产、土地及机器设备有关,是否是南高齿自身业务剥离,是否存在未披露利益安排,相关诉讼是否影响与南高齿继续合作,南高齿现在及过往工作人员和关联方是否持有公司权益;(2)2018年7月25日宏茂重锻以10,400万元收购承租的振华宏晟的房屋、土地,以4,600万元收购承租的振华宏晟的生产设备及其附属设施,宏茂重锻将振华宏晟持有的《江苏省排放污染物许可证》主体直接变更至其名下,请公司代表说明上述资产转让后振华宏晟目前业务和资产情况,振华宏晟相关人员、其他资质、客户及供应商、相关合同等是否也转到公司或其子公司,上述收购是否构成业务合并。请保荐代表人说明核查过程及结论。

  广大特材还被科创板上市委要求:结合行业发展趋势和市场发展情况,进一步说明公司主要产品未来几年的持续盈利水平及相关重大不确定性因素。请保荐代表人发表明确意见。

神工股份:矽康与锦州阳光能源合作模式遭问询

  神工股份的科创板IPO申请于4月19日被受理,5月6日获上交所问询。

  神工股份是国内领先的半导体级单晶硅材料供应商,主营业务为半导体级单晶硅材料的研发、生产和销售。公司核心产品为大尺寸高纯度半导体级单晶硅材料,目前主要应用于加工制成半导体级单晶硅部件,是晶圆制造刻蚀环节所必需的核心耗材。

  财务数据显示,2016年-2018年及2019年前6个月,神工股份分别实现营业收入4419.81万元、1.26亿元、2.82亿元和1.41亿元;分别实现归属于母公司股东的净利润是1069.73万元、4585.28万元、1.06亿元和6,855.74万元。

  上市委科创板上市委要求公司补充披露:非专利技术的来源及形成过程;并结合非专利技术形成过程和矽康与锦州阳光能源签订的《合作协议》的具体条款,补充说明矽康与锦州阳光能源的具体合作研发模式、在研发过程中各自担任的角色。

  上市委科创板上市委还要求公司回答以下问题:1.2013年1月,矽康与锦州阳光能源签订技术研发合作协议(“合作协议”),利用锦州阳光能源的厂房、单晶生长设备、物资及人员进行试验,并于2013年2月根据试验结果总结形成非专利技术资料。根据合作协议,锦州阳光能源不享有研发技术的所有权,技术转化过程中产生的科技成果均归属于矽康。合作期限内,销售利用上述技术生产销售硅晶体产生的收益归锦州阳光能源所有,如果收益低于锦州阳光能源实际付出的成本,则矽康需要补偿锦州阳光能源。上述技术研发合作协议已于2013年6月履行完毕。请公司代表进一步说明锦州阳光能源仅获得较短合作期内的硅晶体生产销售收益,但未谋求相关技术成果的所有权以及后续收益权的商业合理性。请保荐代表人发表明确意见。2.请公司代表进一步说明公司非专利核心技术认定的依据。

凌志软件:软件开发自主权遭问询

  凌志软件的科创板IPO申请于4月12日被受理,4月24日获上交所问询。

  凌志软件主要面向日本客户提供软件开发服务,同时为国内证券业提供金融软件解决方案,核心业务为提供金融科技领域的技术和产品解决方案。目前凌志软件仍在新三板上挂牌,新三板挂牌期间完成2次定增,共募集资金2.2亿元。

  财务数据显示,2016年-2018年及2019年前6个月,凌志软件分别实现营业收入3.14亿元、3.83亿元、4.67亿元和2.85亿元;分别实现归属于母公司所有者的净利润是5207.49万元、7781.77万元、9134.33万元和8501.47万元。

  上市委科创板上市委要求公司结合对日软件开发行业特点和其实际所开展的业务,在招股说明书中进一步说明公司的行业定位和业务实质。

  此外,上市委科创板上市委对公司提出以下问题:1.在软件开发成果提交频率与行业通行管理存在差异的情况下,请公司代表进一步说明月度订单与高频率交付验收方式是否实质上属于客户介入开发项目的任务分配、进度控制等具体进度管理,以及公司判断其仍具有软件开发自主权的依据。2.结合其客户集中度高进一步说明相比于其他竞争对手,公司的技术是否具有领先性。3.进一步说明其供应商为公司提供的具体服务。

图片来源:东方IC

转载声明:本文为大发快3官方-大发1分快3官方原创稿件,转载需注明出处和作者,否则视为侵权。

风险提示 大发快3官方-大发1分快3官方呈现的所有信息仅作为投资参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!

分享到:
{$ad}